В годы Великой депрессии студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу. Его родители трагически погибли, и он решает присоединиться к цирку «Benzini Brothers», считавшемуся тогда самым грандиозным шоу на планете. Там он находит работу по специальности, ухаживая за животными.
В цирке Якоб встречает Марлену, талантливую наездницу, и влюбляется в неё. Однако она замужем за Августом — харизматичным, но крайне жестоким дрессировщиком. Эта ситуация осложняет жизнь молодого ветеринара.