В пятидесятые годы прошлого столетия бездетные супруги усыновляют девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её дар создаёт множество трудностей, к которым пара не была готова.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.