Ночью Саша-таксист выезжает на работу, ведь в это время улицы свободны от пробок. По его наблюдениям, пассажиры ночью становятся другими — более открытыми и искренними. Сегодня к нему в машину села Лиза, работающая эскортницей. Девушке понравился водитель, и она предложила покатать её по делам.
Тёмное время суток только наступило, и оба чувствуют — у каждого есть свои тайны. Что скрывает за улыбкой Лиза? И почему Саша так любит ночные смены? Возможно, эта поездка принесёт неожиданные откровения.