Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охранять важных персон города. Володя Наумов, окончив курсы, едет за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В городе на Неве он борется с идеологическими угрозами и терактами.