1927-й. Транссиб. Поезд везёт через всю страну секретные бумаги, способные изменить судьбы Китая и Союза. Среди пассажиров — не просто люди. Тут и шпионы чужих держав, и отчаянные бандиты. Каждый хочет завладеть документами.
Молодой красноармеец и агент царских времён вынуждены действовать вместе. Им предстоит найти противника, угрожающего им обоим. Объединив усилия, они пытаются остановить опасного врага.