Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. К нему присоединяется дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в места, где действуют свои правила и обычаи.
Там суровая природа, в землянках скрываются отшельники, а колдуны лечат болезни. Местные винят во всех бедах ведьминскую порчу. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верит в древние мифы коми-пермяков, но вскоре осознаёт, насколько сложен и загадочен этот мир.